بيبسيكو تعود إلى سوق السندات الأوروبية للمرة الثانية هذا العام بطرح 1.12 مليار دولار

عادت شركة المشروبات الخفيفة والأغذية الأميركية "بيبسيكو" (PepsiCo) إلى سوق السندات الأوروبية للمرة الثانية خلال العام الحالي، حيث باعت سندات يُكتتب فيها علناً بقيمة 1.12 مليار دولار (مليار يورو)، بعد يوم واحد فقط من خفضها توقعات أرباحها بسبب ارتفاع النفقات في أميركا الشمالية.

تفاصيل الطرح

نقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصدر مطلع أن طرح السندات قُسّم إلى شريحتين: الأولى بأجل ثلاث سنوات، والثانية بأجل تسع سنوات، بقيمة 506 ملايين دولار (500 مليون يورو) لكل منهما.

وأوضحت أن العائد على الشريحة الأقصر أجلاً بلغ 33 نقطة أساس فوق سعر مبادلة الفائدة، بعد مناقشات بين المكتتبين والشركة حول مستوى 60 نقطة، في حين استقر العائد على الشريحة الأطول أجلاً عند 73 نقطة أساس، بعد مناقشات أولية دارت في نطاق 105 نقاط. (نقطة الأساس تعادل 0.01 نقطة مئوية).

تراجع في سوقها الرئيسية

يكشف لجوء بيبسيكو إلى الاقتراض من السوق الأوروبية للمرة الثانية هذا العام عن الضغط المتزايد على الشركة لتمويل عملياتها في ظل تراجع أداء قطاعيها الرئيسيين، المشروبات والوجبات الخفيفة، في سوقها الأكبر بأميركا الشمالية.

وبحسب "بلومبرغ"، خفضت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة بيرتشيس بولاية نيويورك، توقعاتها لنمو الأرباح أمس الخميس. وتراجعت أحجام مبيعات المشروبات في أميركا الشمالية بنسبة 3% منذ بداية العام، مع أداء أفضل نسبياً للمنتجات الخالية من السكر مقارنة بتلك التي تحتوي على كامل كمية السكر.

وقال رامون لاجوارتا، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين لمناقشة الأرباح، إن الشركة "غير راضية عن أداء قطاع المشروبات"، مضيفاً أنها تولي "أقصى درجات الاهتمام والأولوية القصوى لتحسين الأداء في مجال المشروبات الغازية".

سياق أوسع للاقتراض

كانت الشركة قد باعت في شباط/فبراير الماضي سندات في السوق الأوروبية بقيمة 2.8 مليار دولار (2.5 مليار يورو) على أربع شرائح، لكنها ظلت بعيدة عن سوق السندات الأميركية خلال العام الحالي، بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرغ". ويُشار إلى أن لجوء شركات أميركية كبرى إلى السوق الأوروبية بدل المحلية غالباً ما يرتبط بفروقات في تكلفة الاقتراض بين السوقين، وإن كانت المادة المتاحة لا توضح ذلك صراحة في حالة بيبسيكو.

خمس حقائق أساسية

1. بيبسيكو باعت سندات أوروبية بقيمة 1.12 مليار دولار (مليار يورو)، في ثاني طرح لها هذا العام بالسوق الأوروبية.
2. الطرح قُسّم إلى شريحتين بأجل ثلاث سنوات وتسع سنوات، بقيمة 506 ملايين دولار لكل منهما.
3. الطرح جاء بعد يوم واحد من خفض الشركة توقعاتها لنمو الأرباح بسبب ارتفاع النفقات في أميركا الشمالية.
4. أحجام مبيعات المشروبات في أميركا الشمالية تراجعت 3% منذ بداية العام.
5. الشركة باعت في فبراير/شباط الماضي سندات أوروبية بقيمة 2.8 مليار دولار على أربع شرائح، وظلت بعيدة عن سوق السندات الأميركية خلال العام الحالي.